71 P.R. Dec. 673 | Supreme Court of Puerto Rico | 1950
emitió la opi-nión del tribunal.
Robert L. Junghanns nació en el estado de Nueva York el día primero de julio de 1875. Cursó sus estudios universi-tarios en la Universidad de Cornell donde se recibió en el año 1897' de bachiller, y en el año 1898 de Maestro en la Ciencia de la Agricultura, trasladándose posteriormente a Puerto- Rico a vivir en el pueblo de Bayamón donde residió
El 19 de junio de 1902 Junghanns otorgó, en el idioma, inglés, el siguiente testamento ológrafo:!
“The last will & Testament of Robb. L. Junghanns formerly' of Poughkeepsie, N. Y. now of Bayamón, P. R.
“As all my personal as well as real property originally came from sums given to me by my dear father Dr. L. H. Junghanns formerly of Poukeepsie, (sic) N. Y., now staying with me at Bayamón, it is my wish that all my personal as well as real property should become his absolute property, as universal heir, to be disposed of by him, as may seem most fit to him.
“In case that he should die without making other disposition of my property, I desire that all personal as well as real property belonging to me or the proceeds thereof, shall go to Cornell University of Ithaca, N. Y., U. S. A. for the purpose of strengthening their library of Anthropological & Entomological Works;*676 or the income to be devoted toward collecting or research work in Anthropology or Entomology (alternately) at the option of the Trustees of C. U.
“Bayamón, P. R. (signed) Robb. L. Junghanns. June 19, 1902.”
El 20 de agosto de 1907 otorgó, también en el idioma in-glés, el siguiente testamento cerrado:!
“I, the undersigned, Robert Ludwig Junghanns, a citizen of the United States of America, and at present domiciled at the City of Bayamón, in the Island of Puerto Rico, son of Ludwig*677 Robert Junghanns and Ohamy Ha Hari, both now deceased, do hereby make, declare and publish the following to be my last WILL & TESTAMENT:
1. I give, devise and bequeath all my estate, real, personal or mixed in law or equity, wheresoever it may be situated that I die, seized or possessed of or which is owing, coming or belonging to me, to The Cornell University of Ithaca, N. Y.: To have and to hold, unto it and its assign forever, the interest or capital to be used in either or all of the following ways as the trustees of ‘The Cornell University’ may see fit:
(а) To go towards the establishment of a Chain of Tropical Agriculture.
(б) For the purchase of Entomological Specimens books, pamphlets, etc.; the fitting out of Entomological Expeditions & the conservation & maintenance of the Entomological Collections.
(c) Purchase of Agricultural books especially those bearing on tropical Agriculture and the History of Agriculture.
(d) The above bequeath (,sic) is however subject to the following conditions:
(а) The sum of $1,600 is to be paid to Dr. F.W.F. Weiber, U.S.A., money that is due him.
(б) The sum of $750 is to be paid to Dr. Adolph Weiber of Brooklyn, N.Y. to defray expenses as executor.
(c) The sum of $500 is to be paid to Alfredo Giménez y Moreno of Bayamón, Porto Rico to defray expenses as executor.
(d) The sum of $250 is to be paid annually during life to Frantein Isabella Junghanns of Freiburg, in/3, Baden, Germany.
(signed) Robt. L. Junghanns.
2. I appoint Dr. Adolph Weiber of Brooklyn, N. Y. and Sr. Dm. Ledo. Alfredo Giménez y Moreno of Bayamón, Porto Rico executors of this my last will & testament.
In Witness whereof, I have hereunto signed my name at the city of Bayamón, P. R. this 20th. day of August 1907.
(signed) Robt. L. Junghanns.”
Junghanns dejó a su fallecimiento, como únicos descen-dientes, cuatro hijos naturales reconocidos habidos en rela-ciones amorosas con Juana Rivera, quien falleció antes que él, nacidos todos en Bayamón en las siguientes fechas: Elena Luisa, el 23 de junio de 1918; Roberto Luis, el 30 de sep-
Junghanns también dejó a su muerte bienes muebles e inmuebles, situados en Bayamón, encontrándose entre los primeros varias colecciones arqueológicas, libros y pinturas.
El 23 de octubre de 1947 la Corte de Distrito de Bayamón ordenó la protocolización de los testamentos ológrafo y ce-rrado antes transcritos, la que tuvo lugar el 30 de octubre de 1947 por la escritura núm. 29 de ese año ante el notario Félix Ochoteco, Jr.
Los hijos naturales de Junghanns, arriba mencionados, iniciaron la presente acción contra la Universidad de Cornell y todas las personas que podrían resultar beneficiadas por virtud de las disposiciones testamentarias de su padre, a los fines de que se declararan nulos por razón de preterición ambos testamentos, solicitando <& la vez se les declarara únicos y universales herederos de su padre; que se declarara extin-guida, por pago, la deuda que por $1,600 reconocía Junghanns en su testamento cerrado a favor del Dr. F. W. F. Weiber, y extinguida también la pensión anual de $250 dispuesta en el mismo testamento a favor de Frantein Isabella Junghanns.
Emplazados en debida forma todos los demandados, sólo compareció la Universidad de Cornell, habiéndose anotado la rebeldía a los demás. El caso fué sometido a consideración del tribunal inferior a base de una estipulación de hechos. Dictada sentencia declarando nulos, por preterición de here-deros forzosos, los dos testamentos de referencia, y únicos y universales herederos de Robert L. Junghanns a sus hijos na-turales reconocidos ya mencionados, así como extinguida total-, mente por pago la deuda de $1,600 reconocida por el causante a' favor del Dr. Weiber en su testamento cerrado, apeló la demandada Universidad de Cornell, señalando como errores (1) el haber la corte inferior declarado totalmente nulo el testamento cerrado otorgado el 20 de agosto de 1907 y (2) el no declarar que por dicho testamento cerrado Junghanns cons-
Argumentando su primer señalamiento de error sos-tiene la apelante que la intención del testador fué dejarle todos sus bienes a título de legado. Partiendo de tal premisa arguye que el testamento no es nulo en su totalidad, pues vale el legado hecho a su favor en aquella porción de la herencia que no sea inoficiosa, conforme al artículo 742 del Código Civil, ed. 1930, (
El primero consiste en que cuando Junghanns instituyó heredero a su padre por virtud del testamento ológrafo otor-gado el 19 de junio de 1902, consignó: . . it is my wish that all my personal as well as real property should become his absolute property, as universal heir, to be disposed of by him as may seem most fit to him” (bastardillas nuestras), significando así expresamente su voluntad de instituirlo here-dero, mientras que en el testamento cerrado otorgado el 20 de agosto de 1907 no sólo no empleó dicho término — cono-
El uso del término heredero universal en el testamento de 1902, y su ausencia en el de 1907, no tiene el alcance que le atribuye la apelante, ni, como veremos más adelante, es circunstancia a considerarse para determinar el concepto en que en derecho debe tenerse la disposición hecha de sus bienes por el testador en este último, pues es el propio testamento de 1907 el cual debemos examinar para hacer tal determina-ción. Pero si fuéramos a considerar el anterior testamento para hacerla, entonces la conclusión sería adversa a la ape-lante. Si bien en el testamento de 1902 se usó el término “as universal heir” al hacer el testador la disposición de sus bienes a favor de su padre, no se usó en el último párrafo del mismo, cuando dispuso:
“In case that he should die without making other disposition of my property, I desire that all personal as well as real property belonging to me or the proceeds thereof, shall go to Cornell University of Ithaca, N.Y., U.S.A. for the purpose of strengthening their library of Anthropological & Entomological Works; or the income to be devoted toward collecting or research work in Anthropology or Entomology (alternately) at the option of the Trustees of C. U.”
Esta disposición establece claramente una sustitución simple •de heredero a favor de la Universidad de Cornell. Artículo 703, Código Civil, ed. 1930. Si fuéramos a juzgar, pues, la voluntad de Junghanns en el testamento de 1907 por la expresada en el testamento de 1902, sería inevitable la con-clusión de que en el de 1907, al dejarle todos sus bienes a la apelante, lo hizo a título de heredera universal, ratificando así su previa voluntad consignada en el de 1902.
En el testamento de 1907, arriba transcrito, luego de hacer constar Junghanns que tanto su padre Ludwig Robert Junghanns como su madre Ohamy Ha Hari habían fallecido, procedió a disponer de todos sus bienes en la siguiente forma:
“1. I give, devise and bequeath all my estate, real, personal or mixed in law or equity, wheresoever it may be situated that I die, seized or possessed of or which is owing, coming or belonging to me, to the' Cornell University of Ithaca, N.Y.: To have and to hold, unto it and its assigns forever, the interest or capital to be used in either or all of the following ways as the trustees of ‘The Cornell University’ may see fit:”
Seguidamente, bajo las letras (a), (b) y (c) de esa misma cláusula expresó la aplicación que la Universidad de Cornell debería dar a lo por él dejádole. Véase artículo 726 del Código Civil, ed. 1930. E inmediatamente consignó: “The above bequeath (sic) is however - subject to the. following conditions”, exponiendo entonces entre sus llamadas condi-ciones las siguientes: el pago de la suma de $1,600 al Dr. F. W. F. Weiber, por dinero adeudado a éste; el pago de las sumas de $750 y $500, respectivamente, al Dr. Adolph Weiber de Brooklyn y Alfredo Jiménez y Moreno de Bayamón para cubrir gastos como albaceas; y el pago de la suma de $250 a, y durante la vida de Frantein Isabella Junghanns.
Es de notarse que Junghanns, al hacer su disposición en favor de la apelante, lo hizo de todos sus bienes, muebles e inmuebles, incluyendo los que denominó mixtos en ley o equi-dad, de suerte que la totalidad de dichos bienes pasara a ser propiedad de la apelante. Es por haber usado el testador las palabras “devise” y “bequeath” en la forma ya dicha, que la apelante sostiene que la disposición de los bienes a su favor fué a título de legado y no a título de herencia.
El alcance del testamento de 1907 no puede ser medido por el significado que las palabras “devise” y “bequeath” ten-gan en el derecho común y estatutario americano. De acuerdo con nuestro derecho, el concepto que en el orden jurídico deban merecer los herederos y legatarios estriba en si reciben a título univeral o a título particular — artículo 609, Código Civil, ed. 1930 — pudiendo instituirse un legado de bienes muebles o de bienes inmuebles, siempre que esté presente la particularidad en la disposición. 5 Manresa, Co-mentarios al Código Civil (5ta. ed.) 311, 312. Por otro lado, si un heredero es instituido en cosa cierta y determinada, será considerado como legatario — artículo 697 del Código Civil — no obstante la denominación empleada; mientras qué una persona a quien se deja un legado, será considerada como heredera y no como legataria, si está presente la universa-lidad en la disposición, Blanch v. Registrador, 59 D.P.R. 730, pues debe atenderse más a la voluntad del testador que al sentido literal de las palabras que usó en el testamento, Hernández, Síndico v. Registrador, 55 D.P.R. 119; Colmenero v. Fernández, 63 D.P.R. 919. Véase también Serrano v. Roca Vda. de Coy, 43 D.P.R. 670.
No podemos atenernos, pues, al significado que general-mente tienen las palabras “devise” y “bequeath” en el dere-
“En efecto, la palabra título universal no quiere decir que el título abarque o comprenda la totalidad, o el conjunto, o la suma de todos los bienes que comprende la sucesión, ni aun siquiera el remanente de éstos, o sea la herencia en el sentido limitado que a la misma daba la legislación de Partidas, sino que el derecho .transmitido al instituido se contraiga o haga relación a esa universalidad que constituye el caudal hereditario, y no a lo individual y concreto, o sea a determinados bienes considera-dos en particular y con abstracción de la universalidad o caudal hereditario.” (Bastardillas nuestras.)
No obstante el uso de las palabras “devise” y “bequeath”, surge con claridad del testamento de 1907 que la intención del testador fué transmitir a la apelante la universalidad que constituía su'caudal hereditario, y no algo individual y deter-minado, considerado en particular y con abstracción de dicha
El otro de los fundamentos que aduce la apelante en apoyo de su contención de que fué instituida legataria y no heredera, lo basa en que, por un razonamiento de lógica, (
Por último, la apelante sostiene que si Junghanns no la instituyó legataria en la totalidad de sus bienes, sí lo hizo,
La apelante pone énfasis en la sentencia del Tribunal Supremo de España de 11 de febrero de 1903, 95 Jurispru-dencia Civil 278, que declara que el legado del tercio de la herencia es un legado de parte alícuota de la misma, que no está prohibido en el Código Civil, ni constituye título universal para la sucesión. (
Resuelto, pues, que Junghanns instituyó heredera universal, y no legataria, a la apelante, tal institución, por disposición del artículo 742 de nuestro Código Civil, (
Procede la confirmación de la sentencia.
O Si bien el artículo 833 del Código Civil, ed. 1930, dispone: “Para testar en un idioma distinto del castellano o del inglés, se requiere la pre-sencia de dos intérpretes elegidos por el testador que traduzcan su dispo-sición al castellano o al inglés. El testamento se deberá escribir en las dos lenguas, o sea en la del testador y en inglés o castellano. Lo mismo se hará cuando el testamento en inglés deba surtir sus efectos en todo o en parte en Puerto Rico, y en el caso de que el testamento en castellano deba surtir sus efectos en todo o en parte en los Estados Unidos”, el mismo no se aplica al otorgamiento de los testamentos cerrados u ológrafos. 5 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 5ta. ed., pág. 453 et seq. He aquí, no obstante su traducción:
“La última voluntad y testamento de Robb. L. Junghanns, anterior-mente de Poughkeepsie, N.Y., ahora de Bayamón, Puerto Rico.
“Como todos mis bienes muebles así como los inmuebles originalmente fueron adquiridos con dinero donado a mí por mi querido padre, Dr. L. H. junghanns, anteriormente de Poukeepsie (sic), N. Y., y quien vive ahora conmigo en Bayamón, es mi deseo que todos mis bienes muebles así como los inmuebles pasen a ser de su exclusiva propiedad, como heredero universal, para que de ellos disponga como mejor le plazca.
“En caso de que él muera sin que disponga de mi propiedad en alguna otra forma, es mi voluntad que todos los bienes muebles así coma los inmue-bles que me pertenezcan,' o el importe de los mismos, vayan a la Universi-dad de Cornell, de Ithaca, N.Y., E.U. de A., con el fin de enriquecer su biblioteca con obras sobre Antropología y Entomología (alternativamente), a opción de los Síndicos de la U. de C.
' “Bayamón, P. E. (firmado) Robb. L. Junghanns. 19 de junio de 1902.”
(2)He aquí su traducción:
“Yo, el suscribiente, Robert Ludwig' Junghanns, ciudadano de los Esta-dos Unidos de América, y al presente domiciliado en la ciudad de Bayamón, Isla de Puerto Rico, hijo de Ludwig Robert Junghanns y Ohamy Ha Hari, fallecidos ambos, por la presente declaro y hago público lo siguiente como mi última voluntad y testamento:
1. Dono, cedo y lego todos mis bienes, inmuebles, muebles o mixtos en ley o equidad, doquiera estén situados, que a mi muerte me pertenezcan o posea o que se me adeuden, reciba o me pertenezcan, a la Universidad de Cornell de Ithaca, N.Y., para que ésta haga uso de los mismos para sí y sus cesionarios para siempre, el interés o el capital a emplearse en una o más de las siguientes maneras, según parezca mejor a los Síndicos de la Universidad de Cornell:
(a) Para el establecimiento de una cadena de agricultura tropical.
(ó) Para la compra de ejemplares, libros y folletos sobre entomología; equipar expediciones entomológicas y la conservación y mantenimiento de colecciones entomológicas.
(c) Compra de libros sobre agricultura, especialmente aquéllos sobre agricultura tropical e historia de la agricultura.
(d) El legado anterior está sujeto, sin embargo, a las condiciones siguientes:
(а) La suma de $1,600 deberá pagarse al Dr. F. W. F. Weiber, en dinero americano que se le adeuda.
(б) La suma de $750 deberá pagarse al Dr. Adolph Weiber, de Brooklyn, N. Y., para sufragar sus gastos como albacea.
(c) La suma de $500 deberá pagarse a Alfredo Giménez y Moreno, de Bayamón, Porto Rico, para sufragar sus gastos como albacea.
(d) La suma de $250 deberá pagarse anualmente- durante su vida a Frantein Isabella Junghanns de Freiburg, in/3, Baden, Alemania.
(firmado) Robt. L. Junghanns
2. Nombro al Dr. Adolph Weiber de Brooklyn, N.Y., y al Ledo. Alfredo Giménez y Moreno de Bayamón, Porto Rico, albaceas de ésta mi última voluntad y testamento.
En testimonio de lo cual, he firmado mi nombre en la ciudad de Bayamón, P. R., el día 20 de agosto de 1907.
(firmado) Robt. L. Junghanns.”
(:!) Dicho artículo dispone: “La preterición de alguno o de todos los herederos forzosos en línea recta, sea que vivan al otorgarse el testamento o sea- que nazcan después de muerto el testador, anulará la institución del heredero; pero valdrán las mandas y mejoras cuando no sean inoficiosas.
“La preterición del viudo o viuda no anula la institución; pero el preterido conservará los derechos que le concede el presente código.
“Si los herederos forzosos preteridos mueren antes que el testador, la institución surtiría efecto.”
(’)El artículo 769 del Código Civil, ed. 1930, enmendado por la Ley núm. 13 de 29 de marzo de 1945 (pág. 39), en vigor a la fecha del falleci-miento del testador, disponía: “Cuando el testador no dejare descendientes ni ascendientes legítimos, los hijos naturales reconocidos tendrán derecho a la mitad' de la herencia.”
O Aun en la jurisprudencia americana, a las palabras “bequeath” y “devise” se les ha dado, en la interpretación de disposiciones testamentarias, alcances distinto? de los que generalmente, en su acepción legal, conllevan, cuando la voluntad del testador surge clara del contexto de la disposición. Así, la palabra “bequeath” se ha considerado sinónima de “devise” cuando se ha usado con relación a bienes inmuebles. Thompson on Wills, 2da. ed. pág. 569, sec. 480; Burwell v. Cawood et al., 43 U.S. 559, 11 L. ed. 378; In re Hoover’s Estate, 7 N.Y.S. 283. Véanse también Rickman v. Meier, 213 Ill. 507, 72 N.E. 1121; Shumate v. Bailey et al., 110 Mo. 411, 20 S.W. 178 y Schwingel v. Anthes, 72 Neb. 643, 101 N.W. 335. Esto es así porque al igual que en el derecho civil, en el común y estatutario americano “La regla cardinal en la interpretación de testamentos es que las palabras se interpretarán subordinándose a la intención del testador, y no contro-larán dicha intención, cuando ésta es clara y determinada.” Burwell v. Cawood, supra. Véase 57 Am. Jur., Wills, sec. 1400, pág. 934. Nótese que en el testamento de 1907 Junghanns, no obstante usar las palabras “devise” y “bequeath” después de “give”, trasmitió a la Universidad de Cornell “all my estate, real, personal or mixed in law or equity.” (Bastar-dillas nuestras.) Tal lenguaje ha sido interpretado consistentemente pol-los tribunales americanos como una disposición total de bienes, de todas clases, teniendo la palabra “estate” una significación mas lata que “property”. Archer v. Deneale, 26 U.S. 585, 7 L. ed. 272; Hatch v. Ferguson (C.C.A. 9, 1895) 68 Fed. 43, 57 Am. Jur., Wills, sec. 1337, pág. 886.
(°) En estas palabras expone la apelante su razonamiento, páginas 10 y 11 de su alegato: “Repugna a la lógica que una persona natural tenga la intención de dejar a una persona JURÍDICA continuadora de su persona-lidad. Lógico es que una persona natural desee que su personalidad con-tinúe, después de su muerte, en otra persona natural, razón por la cual si dicha persona deja todo lo que tiene a otra persona natural, se presuma que la instituye su única heredera. Sin embargo, si esa persona natural deja todos sus bienes a una persona JURÍDICA, la presunción debe ser todo lo contrario, y si esa persona, como el testador en este caso, conoce el valor literal de las palabras de su idioma; las sabe usar para expresar su deseo y voluntad; expresamente omite la frase con que se dispone a título de herencia y usa otras que evidencian su deseo de legar, toda duda necesaria-mente tiene que disiparse, para quedar elocuentemente expresada su última voluntad.”
(’) El siguiente es el comentario de Manresa, tomo 5, ob. citada, pág. 315, sobre esta sentencia:
“La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Febrero de 1903, declara que el legado del tercio es un legado de parte alícuota de la herencia, que ni se prohíbe en el Código Civil, ni constituye título universal para la sucesión.
“Con esta resolución queda admitida en nuestro derecho la existencia del legado de parte alícuota, a pesar de no estar reglamentado en el Código y de que, interpretando a contrario sensu el artículo 768, [697 del nuestro] podría inferirse que el lagatario de parte alícuota debe ser considerado, no como tal legatario, sino como heredero.”.
Véase la sentencia de 2 de enero de 1920, 149 Jurisprudencia Civil 11, y el significado de “indeterminado, proporcional y aún aritmético” que le atribuye dicho comentarista al concepto de alícuota, pág. 316, ob. y tomo citados, características éstas que no aparecen del testamento de Junghanns con relación a ninguna porción de sus bienes.
Véase también 5 Valverde, Tratado de Derecho Civil, nota a las págs. 168 y 169, último párrafo.
(s) Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 467; Ex parte Boerman v. Marrero, 34 D.P.R. 126; Garrastazú, Sucn. v. Registrador, 36 D.P.R. 177; Semidey v. Viqueira, 53 D.P.R. 467; 6 Manresa, ob. citada, tomo 5, págs. 347, 348 y 352.
(°) El párrafo 8 de la estipulación de hechos por la cual fué sometido el caso a la corte inferior es al efecto de que: “En la fecha en que falleció Mr. Robert L. Junghanns, éste no adeudaba suma alguna al Dr. F. W. F. Weiber, y habían fallecido los Sres. Dr. Adolph Weiber, Ledo. Alfredo Jiménez Moreno y la Sra Frantein Isabella Junghanns.”